Lead sem processo é oportunidade desperdiçada.
Estruturamos CRM, funis, automações e integrações para organizar contatos, acompanhar oportunidades e conectar marketing ao time comercial.
A Dazum implementa e estrutura operações de CRM e automação utilizando soluções como RD Station e DazumFlow, organizando leads, processos, comunicações e etapas comerciais de acordo com a realidade de cada empresa.
O que é CRM?
CRM é uma estrutura utilizada para organizar o relacionamento da empresa com leads, oportunidades e clientes. Na prática, um CRM pode centralizar informações como:
- Dados do contato
- Empresa
- Origem do lead
- Histórico de interações
- Responsável comercial
- Etapa da negociação
- Tarefas
- Follow-ups
- Oportunidades
- Status da venda
O software é apenas uma parte dessa estrutura — para funcionar bem, o CRM precisa representar o processo comercial real da empresa. Na Dazum, CRM é tratado como conexão entre geração de demanda e operação de vendas.
O que é automação de marketing e vendas?
Automação utiliza regras, gatilhos e fluxos para executar determinadas ações de forma estruturada quando uma condição acontece. Dependendo da ferramenta e da operação, uma automação pode apoiar atividades como:
- Segmentar contatos
- Enviar comunicações
- Criar tarefas
- Alterar etapas
- Distribuir informações
- Acionar responsáveis
- Iniciar jornadas
- Registrar eventos
- Organizar follow-ups
Automação não significa retirar pessoas do processo. O objetivo é reduzir tarefas repetitivas, padronizar etapas e criar mais organização para que a equipe concentre atenção onde existe necessidade de atuação humana.
O problema nem sempre é falta de leads.
Muitas empresas já recebem contatos através de campanhas, site, WhatsApp, indicações, eventos ou outros canais. O problema começa quando essas informações entram em uma operação sem processo definido.
Leads sem responsável
O contato chega, mas não existe clareza sobre quem deve assumir o atendimento.
Follow-ups esquecidos
O vendedor depende de memória, mensagens ou planilhas para saber quem precisa ser contatado novamente.
Informações descentralizadas
Dados ficam espalhados entre planilhas, WhatsApp, e-mails e sistemas diferentes.
Funil sem padrão
Cada vendedor conduz a oportunidade de uma forma diferente.
Marketing sem retorno
A equipe de marketing gera contatos, mas não sabe o que aconteceu depois.
Gestão sem visibilidade
A liderança não consegue acompanhar claramente volume, avanço e situação das oportunidades.
Quando não existe processo, aumentar o volume de leads pode apenas aumentar a desorganização.
Comprar um CRM não significa ter um processo comercial.
Uma ferramenta pode oferecer centenas de recursos e ainda assim ser pouco utilizada. O valor aparece quando tecnologia e processo trabalham juntos.
CRM como ferramenta isolada
- Login criado
- Usuários cadastrados
- Funil genérico
- Pouco uso
- Dados incompletos
- Equipe volta para planilhas
CRM como operação
- Processo definido
- Etapas claras
- Responsáveis
- Rotinas
- Automações
- Dados organizados
- Acompanhamento
Primeiro estruturamos como a empresa vende. Depois configuramos a ferramenta para apoiar esse processo.
Como funciona nossa estruturação de CRM e automação?
- 01
Diagnóstico
Entendemos geração de leads, atendimento, processo comercial, equipe, ferramentas e principais gargalos.
- 02
Mapeamento do processo
Definimos como uma oportunidade entra, avança, é qualificada e chega até a venda.
- 03
Estrutura do funil
Criamos etapas que representem o processo comercial real.
- 04
Configuração
Estruturamos campos, responsáveis, informações, visualizações e regras necessárias.
- 05
Automação
Criamos gatilhos e fluxos aplicáveis à operação.
- 06
Integrações
Conectamos marketing, formulários, páginas e outras ferramentas quando tecnicamente possível e contemplado no escopo.
- 07
Operação
A equipe passa a utilizar a estrutura no processo comercial.
- 08
Evolução
Dados e uso real ajudam a identificar ajustes e oportunidades de melhoria.
Dois universos de automação, integrados.
Automação de Marketing
O objetivo não é enviar mais mensagens. É tornar a comunicação mais coerente com o contexto do contato.
Automação de Vendas
A automação deve reduzir trabalho repetitivo sem retirar visibilidade ou controle da equipe.
Quanto mais integrada estiver a operação, maior o contexto para melhorar marketing e vendas.
RD Station estruturado para marketing e vendas trabalharem juntos.
A Dazum é Parceiro Oficial RD Station e pode atuar na implementação, configuração e gestão das soluções do ecossistema de acordo com a necessidade da operação.
RD Station Marketing
- Base de leads
- Segmentações
- Landing Pages
- Formulários
- Automações
- Jornadas
- Lead tracking
- Relacionamento
RD Station CRM
- Funis
- Oportunidades
- Atividades
- Responsáveis
- Processo comercial
- Acompanhamento de negociações
- Automações compatíveis com a ferramenta
RD Station Conversas
- Organização e gestão dos canais de atendimento compatíveis com a solução, quando fizer parte da estrutura contratada
A configuração exata depende dos produtos contratados, funcionalidades disponíveis e necessidades da empresa.
Conhecer todas as soluções RD StationCRM e automação dentro de uma operação integrada.
Operação completa para crescer.
DazumFlow ou RD Station
Estrutura para escalar.
Gestão completa de RD Station
Licenças RD Station e outras ferramentas de terceiros não estão incluídas quando não estiverem expressamente contempladas no plano.
Comparar todos os planos →Perguntas frequentes sobre CRM e automação
O que é CRM?
CRM é uma estrutura utilizada para organizar informações e interações relacionadas a leads, oportunidades e clientes. Ele pode centralizar histórico, responsáveis, etapas comerciais, tarefas e negociações.
Para que serve um CRM de vendas?
Um CRM de vendas ajuda a organizar o pipeline comercial, acompanhar oportunidades, registrar atividades e dar mais visibilidade ao processo de negociação.
Qual a diferença entre CRM e automação de marketing?
O CRM está normalmente relacionado à organização de contatos, oportunidades e processos comerciais. Automação de marketing utiliza gatilhos e jornadas para organizar comunicações e ações de marketing. Dependendo da plataforma, as duas estruturas podem trabalhar integradas.
CRM aumenta as vendas?
Um CRM não garante aumento de vendas. Ele pode melhorar organização, acompanhamento e visibilidade do processo comercial, criando melhores condições para a equipe executar sua operação.
Pequena empresa precisa de CRM?
Depende da complexidade da operação. Empresas pequenas que já acompanham leads, propostas e follow-ups podem se beneficiar de uma estrutura de CRM mesmo com equipes reduzidas.
Qual é o melhor CRM?
Não existe uma solução universalmente melhor. A escolha depende de processo, equipe, integrações, automações, orçamento e maturidade da operação.
Qual a diferença entre CRM e planilha?
Planilhas permitem registrar informações de forma flexível e manual. Um CRM adiciona estrutura específica para contatos, oportunidades, atividades, pipeline, histórico, automações e integrações.
O que é funil de vendas?
Funil de vendas é uma representação das etapas que uma oportunidade percorre durante o processo comercial, desde a entrada até o fechamento ou encerramento da negociação.
O que é automação comercial?
Automação comercial utiliza regras e gatilhos para apoiar atividades do processo de vendas, como criação de tarefas, atualizações, notificações e outras ações compatíveis com a ferramenta utilizada.
O que é automação de marketing?
Automação de marketing utiliza regras, segmentações e gatilhos para organizar jornadas e comunicações com leads de acordo com critérios definidos pela estratégia.
O que é Lead Scoring?
Lead Scoring é uma metodologia de pontuação que utiliza características ou comportamentos para ajudar a organizar e priorizar contatos conforme critérios definidos pela empresa.
O que é nutrição de leads?
Nutrição é uma estratégia de relacionamento na qual leads recebem conteúdos ou comunicações ao longo da jornada com base em perfil, interesse ou momento de compra.
A Dazum implementa RD Station?
Sim. A Dazum é Parceiro Oficial RD Station e pode atuar na implementação, configuração e gestão das soluções do ecossistema conforme os produtos contratados e o escopo da operação.
A Dazum configura RD Station CRM?
Sim. A estrutura pode envolver funis, oportunidades, campos, responsáveis, atividades, processos e automações compatíveis com o RD Station CRM conforme o escopo contratado.
A Dazum trabalha com RD Station Marketing?
Sim. O trabalho pode incluir estruturação de base, segmentações, Landing Pages, formulários, automações, jornadas e demais recursos compatíveis com o produto contratado.
CRM pode ser integrado ao tráfego pago?
Dependendo das ferramentas, tracking e integrações disponíveis, dados de origem das campanhas podem ser conectados ao processo comercial para ampliar a análise entre aquisição e oportunidade.
CRM funciona para empresas B2B?
Sim. Em operações B2B, o CRM pode ajudar a acompanhar vendas mais complexas, histórico de contatos, propostas, negociações, responsáveis e diferentes etapas do processo.
Quanto custa implementar um CRM?
O investimento depende da ferramenta, complexidade, quantidade de processos, integrações e escopo necessário. Na Dazum, CRM e automação fazem parte dos planos conforme a estrutura contratada.
Seus leads entram em um processo ou apenas chegam?
Estruturamos CRM, automações e integrações para transformar contatos dispersos em uma operação comercial mais organizada, acompanhável e conectada ao marketing.
Foque em vender.
Nós cuidamos de tudo.